Frank flytter til Århus, hvor han møder den unge jurastuderende Evelyn, der bor i huset ved siden af. Han har selv en drøm om at blive musiker, så det er modsætninger der mødes.Vi følger både deres kærlighed og ikke mindst livet i ejendommen på godt og ondt. Det hele bliver bundet sammen af en fortæller, der igennem forestillingen musikalsk komponerer handlingen. Musikken – ja, den er fra Århus: Thomas Helmig, Lis Sørensen, TV-2 m.fl.

‍